孤独な未婚の郵便局員は問題を抱えた少年を養子に迎えるため、子供を育てる資格があることを証明しなければならない。ひたすら傍に寄り添い、世話をすることで、不在の実の父親よりも優れた親であることを証明し、少年の愛を獲得しようと格闘する。
イギリスの小さな村の郵便局員である孤独な中年男、グラハムは養子を迎えることを決め、ソーシャルワーカーのデビーの協力を得て、問題児であるジェームズを迎える。母親が自殺して以来、何年も施設にいるジェームズは、母親の死後間もなく刑務所に送られた無法者の父親ジョンを慕っている。ジェームズはグラハムを愛せるのか?グラハムは養父として満足するのか?