ヘンリー・ミルズはストーリーブルックを離れ、新たな旅に出る。
ヘンリー・ミルズはストーリーブルックを離れ、新たな旅に出た。数年後の別の国で、シンデレラとの出会いが彼の運命を変える。シンデレラの意地悪な継母、トレメイン夫人の計略から彼女を救った彼は、自分の心に従って大きな決断をする。一方、シアトルでは幼いルーシーが、何もかも忘れたヘンリーを訪ねる。ハイペリオン・ハイツのおとぎの国の登場人物たちにかけられた呪いを解くため、彼は本当の自分を思い出せるか?