ミッキーの大演奏会

バンドリーダーのミッキーは、無礼なピーナッツ売りや、「わらの中の七面鳥」をバンドに演奏させようと躍起になるフルート吹きのドナルドダックの相手でイライラする。更に「ウィリアムテル序曲」がちょうど終わるころに嵐に見舞われてしまう。このアニメ映画は大成功し、ドナルドの名が以前よりもっと知られるようになった。指揮者のアルトゥーロ・トスカニーニはこのアニメ映画は彼のお気に入りだと言っている。