1995年、韓中日の麻薬組織を一掃するための合同捜査が始まる。江南の新興勢力“江南連合”に潜入した刑事のジュンモ。妻ウィジョンと連合の代表ギチョルとの関係までが絡み、運命は予測不能の“最悪”へと突き進む。
1995年、韓国から日本へ渡る麻薬の密輸情報が入り合同捜査が始まる。刑事ジュンモは特進の野望を抱き、江南の新興勢力“江南連合”に潜入する。ジュンモの妻ウィジョン、江南連合の代表ギチョルの運命までもが取り返しがつかないほど絡まり合う。不安に拍車をかけられ深く組織に入り込むジュンモ。任務が完了した時、元の生活に戻れるのか?最後に勝つのは、そして最悪の悪とは誰か?