자파가 알라딘을 향한 복수를 꿈꾸고, 알라딘과 친구들은 자파의 악한 계획에 맞서 아그라바를 지킨다.
가장 강력한 지니가 되고 싶다는 자파의 소원으로 자파는 램프에 갇혔지만, 도적단의 두목인 아비스 말이 자파를 불러낸다. 세상 밖으로 풀려난 자파는 알라딘을 향한 복수를 꿈꾸고, 알라딘과 친구들은 자파의 악한 계획에 맞서 아그라바를 지킨다.