후크는 수수께끼의 니모 선장에게 억류된다.
에마가 자스민과 협력해 아그라바를 돕도록 알라딘을 설득하려고 애쓰는 사이, 레지나는 젤레나에게서 아치를 풀어주기 위해 백설 공주, 데이비드와 팀을 이룬다. 한편 과거에서는 후크가 수수께끼의 니모 선장에게 납치되어 그의 잠수함 노틸러스호에 억류된다.