사랑과 슬픔의 맨하탄

뉴욕 경찰국 형사 마이크 브레넌이 무장하지 않은 히스패닉계 마약상에게 총을 쏜다. 그는 사망한 남자에게 총을 쥐여주고, 목격자들이 위증하도록 만들어 거짓 목격자 증언을 꾸며낸다. 사건에 배정된 검사 라일리는 단순 명쾌한 사건을 기대했지만, 브레넌을 신문하는 과정에서 그가 부패 경찰이며 유죄임을 곧바로 확신한다. 라일리는 수사 과정에서 자신의 상사로 이어지는 부패의 흔적을 발견하고, 전 여자친구가 사건의 주요 목격자인 푸에르토리코인 마약상 보비 텍사도르를 만나고 있다는 사실을 알게 되며 상황은 더 악화된다.