하이페리언 하이츠

헨리는 자기만의 이야기를 찾아 스토리브룩을 떠난다. 몇 년 후 그는 다른 세계에서 곤경에 빠진 신데렐라를 만나고, 여정의 궤도가 바뀐다. 신데렐라의 사악한 계모 트리메인 부인에게 위협을 받은 헨리는 마음을 따르는 것은 쉬운 일이 아니라는 사실을 깨닫는다. 몇 년 후, 어린 루시는 시애틀 자택에서 환멸을 느끼고 있는 헨리를 찾아낸다. 루시는 헨리가 진정한 자신을 떠올려 하이페리언 하이츠의 동화 속 인물들을 괴롭히는 저주를 물리치게 만들겠다고 다짐한다.