마이클은 가장 신뢰하던 조언자들이 죽자, 세상에서 자신의 자리를 찾기 위해 영계와의 교류 의식을 행한다. 불경스러운 아버지에게 헌신한 한 무리의 추종자들이 그의 운명을 알린다.