루는 드넓은 숲으로 가서 붙임성 좋고 발랄한 히파럼프 럼피를 만난다.
나무 사이로 이상한 소리가 메아리치자 조용했던 숲은 수수께끼로 가득해진다. 그 소리는 바로 히파럼프의 소리! 친구들이 계획을 짜는 동안, 루는 숲으로 가서 럼피라는 히파럼프를 만난다. 루의 예상과 달리, 히파럼프들은 붙임성 좋고 발랄하다. 럼피와 만나고, 루는 왜 럼피와 친구들이 서로를 무서워 했는지 궁금해진다. 새로운 친구를 사귀고, 루와 럼피의 사랑하는 이들은 히파럼프는 전혀 무섭지 않다는 것을 깨닫게 된다.