라이자와 피시는 비서와 사랑에 빠진 뒤 비서를 해고해 부당 해고로 고소당한 피시의 아버지를 변호한다. 일레인은 브로드웨이 쇼 오디션을 본다.
피시의 아버지가 성희롱으로 고소당하고, 피시의 어머니는 이혼을 요구한다. 일레인은 '코러스 라인' 오디션을 본 뒤 큰 기대를 품는다. 피시는 라이자에게 계속 끌린다.