서기 2040년. 이민 행성 에덴에서 최신형 시제품 YF-19의 테스트 파일럿으로 배속된 이사무는 한때 절친한 친구였던 YF-21의 테스트 파일럿 걸드와 재회한다. 한편, 두 사람의 소꿉친구이자 버추얼 싱어 샤론의 개발자인 뮹이 에덴을 찾아오는데. 이 셋의 운명적인 재회가 거대한 사건의 방아쇠를 당긴다.
서기 2040년. 인류 최초의 이민 행성 에덴. 탁월한 파일럿 이사무 다이슨은 시제품 가변전투기 YF-19의 테스트 파일럿으로 뉴 에드워즈 시험 비행 센터에 배속된다. 그곳에는 YF-21의 테스트 파일럿인 걸드 고어 보먼이 있었다. 한때 절친한 친구이자 라이벌이었던 두 사람은 시제품의 정식 채택을 놓고 경쟁하게 된다. 한편, 이사무와 걸드의 소꿉친구이자 버추얼 싱어 샤론 애플의 프로듀서인 뮹 판 론이 콘서트 개최를 위해 에덴을 찾아온다. 이사무, 걸드, 뮹. 이 셋의 운명적인 재회가 거대한 사건의 방아쇠를 당긴다.
일부 섬광 장면이 빛에 민감한 시청자에게 영향을 줄 수 있음.