Als een mysterieuze man uit het Land van Niet-Vertelde Verhalen in Storybrooke arriveert, werken David en Sneeuw samen met Regina om de bedreiging te neutraliseren. Belle schakelt de hulp van Haak in om een veilige plek te vinden om zich te verbergen voor haar man, Mr Gold. Elders probeert de Boze Koningin Zelena aan haar kant te krijgen, terwijl Emma haar therapeutische sessies met Emma hervat en haar vreselijke visie op de toekomst deelt.