Henry Mills verlaat Storybrooke op zoek naar zijn eigen verhaal. Jaren later in een ander rijk komt hij een Assepoester in de problemen tegen, waardoor zijn zoektocht een andere richting neemt. Als de gemene stiefmoeder van Assepoester een bedreiging vormt, ontdekt Henry dat voor het volgen van zijn hart moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Jaren later komt een jonge Lucy een gedesillusioneerde Henry in zijn huis in Seattle tegen, ze is vastbesloten om hem aan zijn ware ik te laten herinneren om zo de vloek te verslaan die de personages teistert in Hyperion Heights.