Wesley vindt een sjamaan die de ziel van Angel kan 'onttrekken' en in een fles kan bewaren, zodat Angels ziel hersteld kan worden wanneer Angelus het beest heeft verslagen.
Om het beest op te sporen en de zon te herstellen, haalt Wesley een duistere mysticus erbij om Angels ziel te onttrekken en Angelus vrij te laten, van wie Cordy voorspelde dat hij een dodelijk pact met de demon zou sluiten.