Michael legger skylden for bortføringen av Walt på Sawyer, og sverger på å få sønnen sin tilbake. Samtidig kommer Kate seg løs og rømmer fra Desmonds fangenskap.
Med bortføringen av Walt friskt i minne, og en ødelagt båt, kjemper Michael, Sawyer og Jin for sine liv, og oppdager et nytt rovdyr i det ustabile havet. Samtidig, på land, må Locke gå ned i luken når en av de overlevende forsvinner inn i den.