Walter hjelper en amatørmagiker lete etter assistenten sin, som forsvant etter en forsvinningskunst, men sporet leder også til en pengeforfalskningsoperasjon. I mellomtiden hjelper Isabel Leo å holde et øye med Willa.
Amatørmagiker Preston Miller ber Walter om hjelp til å finne assistenten sin, som forsvant etter et mislykket forsøk på en ambisiøs forsvinningskunst. Ved hjelp av spesialagent Judy Green finner Walter og Leo ledetråder som fører dem til å avdekke en pengeforfalskningsoperasjon. I mellomtiden innhenter Leo Isabels hjelp til å passe på Willa.