Mens de etterforsker noe som ser ut som et innbruddsdrap, oppdager Beckett og Castle at offeret var involvert i en mystisk konspirasjon, og siden mer og mer står på spill, overtar en føderal agent saken.
Castle og Beckett etterforsker det åpenbare drapet på en drosjesjåfør i New York, og oppdager at offeret var involvert i en mystisk konspirasjon, med utenkelige konsekvenser. Ettersom mer og mer står på spill, overtar den nådeløse føderalagenten Mark Fallon etterforskningen. Sammen må Fallon, Beckett og Castle skynde seg for å avdekke sannheten om offeret før det er for sent.