Etter sammenbruddet til et narkokartell basert i Miami jakter U.S. Marshal Raylan Givens på sin nemesis som har blitt en alliert, Boyd Crowder. Samtidig bringer etterforskningen hans av sexforbryter Jimmy Earl Deans trakassering av en tenåringsjente Raylan ansikt til ansikt med en gammel Givens-familiefiende og matriarken av en lokal forbryterfamilie, Mags Bennett.
Etter sammenbruddet til et narkokartell basert i Miami jakter U.S. Marshal Raylan Givens på sin nemesis som har blitt en alliert, Boyd Crowder. Samtidig bringer etterforskningen hans av sexforbryter Jimmy Earl Deans trakassering av en tenåringsjente Raylan ansikt til ansikt med en gammel Givens-familiefiende og matriarken av en lokal forbryterfamilie, Mags Bennett.