Etter en alvorlig hendelse tar politibetjent Daigo Agawa med seg kona og datteren og flytter til den lille fjellandsbyen Kuge. Det virker som det perfekte stedet for å komme seg etter hendelsen, til tross for at forgjengeren forsvant på mystisk vis. Én dag blir liket til en gammel kvinne funnet i fjellene. Goto-familien sier hun ble angrepet av en bjørn, men Daigo legger merke til et menneskebitt. Det blir snart tydelig at ikke alt er som det virker i landsbyen.
Etter en alvorlig hendelse flytter politibetjent Daigo Agawa til den lille fjellandsbyen Kuge sammen med kona si, Yuki, og datteren, Mashiro. Det virker som det perfekte stedet å komme seg på etter hendelsen, til tross for at forgjengeren forsvant på mystisk vis. Landsbyen lever av skogsdrift, og hovedinntekten til innbyggerne kommer fra sypresser. Goto-familien står bak driften og eier det meste av landsbyen. Én dag blir liket til en gammel kvinne funnet i fjellene. Goto-familien sier hun ble angrepet av en bjørn, men Daigo legger merke til et menneskebitt på armen. Daigo begynner å mistenke at ikke alt er som det skal være i landsbyen.
Enkelte sekvenser eller mønster med blinkede lys kan påvirke lysfølsomme seere.