Oparty na bestsellerowej powieści dramat z Reese Witherspoon i Robertem Pattinsonem w rolach głównych, opowiadający historię studenta weterynarii, który zakochuje się w artystce cyrkowej.
Po tragicznej śmierci rodziców student weterynarii Jacob Jankowski (Robert Pattinson) przyłącza się do wędrownego cyrku, wkraczając w świat dziwaków, włóczęgów i odmieńców, próbujących przetrwać czas wielkiej depresji. Jacobowi zostaje powierzona opieka nad zwierzętami, które występują w cyrku. Młodzieniec poznaje piękną Marlenę (Reese Witherspoon), która ujeżdża konie i jest żoną charyzmatycznego właściciela cyrku Augusta (Christoph Waltz). Nawiązuje także znajomość z Rosie, słonicą, której ponoć nie da się wytresować, ale Jacobowi udaje się znaleźć na nią sposób.