Gdy Fred zastanawia się nad swoim związkiem z Gunnem, Bestia, którą Cordelia widziała w swojej wizji, powraca, powodując lawinę zdarzeń, które ostatecznie wpływają na związek Cordy i Connora.
Angel i spółka przygotowują się na rychłe przybycie piekielnej Bestii, próbując jednocześnie powstrzymać (ponownie) nadejście sądnego dnia. Choć nadejście potwora zostało początkowo ujawnione przez Cordelię, nie jest ona w stanie wydobyć z zakamarków swojej pamięci przerażających szczegółów dotyczących przybysza z innego świata. Pewne jest tylko jedno – jeśli nikt go nie powstrzyma, demon doprowadzi do końca świata. Nie mając innego wyboru, Angel sprzymierza się z Lilah, by walczyć ze wspólnym wrogiem. Tymczasem w związku Fred i Gunna dochodzi do zawirowań. Cordy i Connor tworzą natomiast osobny zespół do walki ze złem.