Mściwa Czarownica rzuca złą klątwę na księżniczkę Aurorę, klątwę, którą może złamać tylko pocałunek prawdziwej miłości.
Śpiąca królewna
Śpiąca Królewna opowiada historię księżniczki Aurory i złej klątwy rzuconej na nią przez mściwą Czarownicę. Zgodnie z przepowiednią, Aurora ukłuje się wrzecionem i w dniu swoich 16 urodzin zapadnie w głęboki sen, z którego wybudzi ją dopiero pocałunek prawdziwej miłości. Trzy dobre wróżki – Flora, Hortensja i Niezabudka – udają wieśniaczki, aby zabrać młodą księżniczkę, którą nazywają Różyczką, i ukryć się głęboko w lesie, gdzie wiedźma nie zdoła jej znaleźć. Pewnego dnia podczas przejażdżki w lesie, książę Filip zauważa Różyczkę i zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Różyczka jednak dowiaduje się od wróżek, że jest księżniczką i musi natychmiast wrócić do zamku, by wypełnić swoje królewskie obowiązki. Czarownica odkrywa, że Aurora jest sama w wieży. Książę rusza więc do zamku, by uratować Aurorę, ale najpierw musi stoczyć walkę z Czarownicą, która przybiera postać zaciekłego, ognistego smoka.