Cal tworzy grupę super-złoczyńców, żeby zemścić się na Coulsonie i zniszczyć T.A.R.C.Z.Ę. May prosi o pomoc swojego byłego męża - tylko on może zażegnać kryzys, który zagraża całej ekipie.
Cal tworzy grupę super-złoczyńców, żeby zemścić się na Coulsonie i zniszczyć T.A.R.C.Z.Ę. Tymczasem May prosi o pomoc charyzmatycznego doktora Andrew Garnera, swojego byłego męża. Tylko on może zażegnać kryzys, który zagraża całej ekipie.