O Pato Donald é um guarda florestal e manda os ursos hibernar. Humphrey é expulso por ressonar. Ele veste uma touca de bebé e convence os outros ursos a aceitá-lo, fazendo-se passar por órfão.
O Pato Donald é um guarda florestal no parque e manda os ursos hibernar. Os ursos expulsam Humphrey por ressonar. Ele entra furtivamente na cabina de Don várias vezes, mas é expulso. Humphrey veste uma touca de bebé e convence os outros ursos a aceitá-lo, fazendo-se passar por órfão.