Carlos se sente um estranho tanto em casa com a sua família, quanto com os colegas de escola. Ao descobrir um clube noturno, ele se depara com o mundo underground, o post punk, a liberdade sexual e as drogas que estressam a relação com o seu amigo Gera.
1986. Cidade do México. Carlos, de 17 anos, não se encaixa em lugar nenhum: nem na família, nem com amigos da escola. Porém, a vida de Carlos muda quando ele é convidado para uma boate mítica onde descobre o underground, o pós-punk, a liberdade sexual e as drogas que acabam desafiando o seu relacionamento com seu melhor amigo Gera.