Mickey's Tale of Two Witches

No Halloween, Mickey conta uma história sobre duas bruxas em treinamento (Minnie e Margarida), que devem passar em quatro testes para se formar na Academia das Bruxas de Happy Haunt Hills. Apesar de Margarida não ter certeza se vai passar, as meninas aprendem que trabalhar juntas fortalece tanto a magia delas quanto a amizade. Depois de derrotar um fantasma travesso, eles provam que mandam bem e se transformam em bruxas de verdade!