Enquanto Fred pondera a sua relação com Gunn, a Besta que Cordelia viu numa visão regressa, desencadeando eventos que acabam por afetar a sua relação com Connor.
Angel e companhia preparam-se para a chegada iminente de uma besta infernal e lutam para evitar o dia do julgamento (mais uma vez). Embora a vinda da criatura tenha sido inicialmente revelada através de Cordelia, ela é incapaz de conhecer as especificidades sinistras sobre o visitante do outro mundo a partir da sua memória inconsistente. Só uma coisa é certa: o demónio trará o fim do mundo se ninguém o parar. Sem outra escolha, Angel associa-se a Lilah para combater a ameaça comum. Entretanto, Fred e Gunn sofrem um percalço na sua relação. Cordy e Connor, por outro lado, juntam-se para caçar eles próprios a ameaça.