Lana Furtuna Lunii, un spion din Noul Principat al Lithiei, este desemnată să aducă înapoi mercenari cu Shalk și Higuare. Cu toate acestea, ei sunt urmăriți de wyverni și bandiți. Între timp, în Aureatia, un ofițer militar își propune să obțină gloria prin uciderea unui dragon.