Bazat pe cel mai bine vândut roman, această dramă inspiratoare, cu Reese Witherspoon și Robert Pattinson în rolurile principale, spune povestea unui student veterinar care se îndrăgostește de o artistă vedetă de circ.
Când tânărul Jacob Jankowski, proaspăt orfan și depresiv, sare într-un tren în mers, intră într-o lume a nebuniei, un circ dubios care se luptă să supraviețuiască în timpul marii depresiunii. Studiind să devină veterinar, Jacob este însărcinat cu îngrijirea animalelor de la circ. Acolo o întâlnește pe Marlyna, frumoasa tânără vedetă a spectacolului ecvestru care este căsătorită cu August, dresorul de animale carismatic, dar malefic. De asemenea, o întâlnește pe Rosie, un elefant care nu pare să poată fi antrenată, până când el descoperă o modalitate surprinzătoare de a ajunge la ea.