Wesley găsește un șaman care poate „extrage” sufletul lui Angel și îl poate păstra într-o sticlă, astfel încât, atunci când Angelus va termina cu Bestia, sufletul lui Angel să poată fi recuperat.
În încercarea de a localiza Bestia și de a readuce soarele pe cer, Wesley aduce un mistic întunecat pentru a extrage sufletul lui Angel și a-l elibera pe Angelus, despre care Cordy a prezis că va face un pact mortal cu demonul.