Južne od hraníc, časť druhá

Časť druhá – Na konci prvej polovice dobrodružstva Earla a Randyho, ktorého cieľom bolo priviesť Catalinu späť do Ameriky, Earla uniesli ozbrojenci. Zatiaľ čo sa Earl spriatelí s Diegom, zločincom neznalým módy, ktorý ho vezme ako rukojemníka, Randy sa stretne s manželským párom, ktorý ho využíva na vyplnenie prázdnoty vo svojom živote. Napriek všetkým prekážkam, na ktoré narazia, nič nezabráni Earlovi, aby vyškrtol Catalinu zo svojho zoznamu, ani Randymu, aby získal späť svoju životnú lásku. Darnell sa medzitým ťažko vyrovnáva s Joyiným novým šťastným prístupom, pretože ich susedia sú čoraz dotieravejší.