V hlavnej úlohe s Reese Witherspoonovou a Robertom Pattinsonom hovorí táto mocná dráma na základe bestsellerového románu o študentovi veterinárstva, ktorý sa zaľúbi do hviezdnej cirkusantky.
Keď mladý Jacob Jankowski, ktorý sa nedávno stal sirotou a necháva sa unášať, naskočí na prechádzajúci vlak, dostane sa do sveta čudákov a tulákov v cirkuse druhej triedy, ktorý bojuje o prežitie počas veľkej krízy. Ako študent veterinárstva dostane Jacob za úlohu starať sa o cirkusové zvieratá. Tu stretne Marlynu, krásnu mladú hviezdu konského predstavenia, ktorá je vydatá za Augusta, charizmatického, no šialeného trénera zvierat. Stretne tiež Rosie, slonicu, ktorá sa zdá byť netrénovateľnou, kým Jacob neobjaví prekvapivý spôsob, ako s ňou nadviazať kontakt.