Kým Fred uvažuje nad vzťahom s Gunnom, netvor, ktorého videla Cordelia vo svojej vízii, sa vracia a dáva do pohybu sled udalostí, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnia jej vzťah s Connorom.
Angel so skupinou sa pripravujú na blížiaci sa príchod pekelnej beštie a zo všetkých síl sa snažia odvrátiť súdny deň (znova). Hoci príchod tohto tvora pôvodne zistili prostredníctvom Cordelie, ona nedokáže vyloviť v deravej pamäti desivé podrobnosti o návštevníkovi z iného sveta. Isté je len jedno – ak démona nikto nezastaví, bude to znamenať koniec sveta. Angel nemá inú šancu, a tak v boji proti spoločnej hrozbe spojí sily s Lilah. Fred a Gunna medzitým rozptyľuje problém vo vzťahu. Cordy a Connor zasa spoločne bojujú proti hrozbe na vlastnú päsť.