Waltera si najme rodina, aby našiel nezvestného muža, ktorého však hľadá aj agent FBI. Pri riešení prípadu pomôžu Leove spomienky na zosnulú rodinu.
Mladé dievča požiada Waltera o pomoc pri hľadaní otca, ktorý nedávno zmizol. Waltera prípad najprv nezaujíma, no keď zistí, že nezvestný muž po zavolaní rodine hovoril s niekým iným, prípad vezme. Leo je deprimovaný, pretože sa blížia narodeniny jeho dcéry a on znova zvažuje pomstu.