Hyperion Heights

Henry odchádza zo Storybrooke, aby zažil vlastné dobrodružstvo. O niekoľko rokov neskôr v inej ríši stretáva znepokojenú Popolušku, čím sa nadobro zmení smer jeho výpravy. Popoluškina zlá macocha, Lady Tremaine, ich oboch ohrozí a Henry zistí, že ak sa bude riadiť srdcom, čakajú ho veľmi zložité rozhodnutia. O niekoľko rokov neskôr nachádza mladá Lucy rozčarovaného Henryho doma v Seattli. Je rozhodnutá pomôcť mu spomenúť si na jeho pravé ja a tak prelomiť kliatbu, ktorá trápi rozprávkových hrdinov z Hyperion Heights.