Vysoká nádej pre nízke nebo

Lucious pracuje na novej skladbe s Jamalom a vyzýva ho, aby svoje problémy vložil do hudby. Rodina zistí, kde sa Hakeem nachádza, a Lucious a Cookie sa musia spojiť, aby odhalili sprisahanie. Hakeem sa zdôverí Anike. Jamal, ktorý je frustrovaný z toho, že je definovaný len ako homosexuálny umelec, prijme ponuku od Jamiesona, jedného z Luciousových starých rivalov. Dôsledky Jamalovho nedávneho zážitku spôsobujú škody, ktoré ohrozujú jeho schopnosť tvoriť hudbu. Cookie prijme nebezpečný návrh od Laza a pokúsi sa pomstiť Hakeema. Andre, ktorý sa rozhoduje vo svojej pozícii vo vydavateľstve, nalieha na rapera J Poppu, aby do svojej hudby vložil pozitívne posolstvo, ale jeho tvorivé rozhodnutie narazí na Luciousa. Lucious zloží Hakeemovi poctu, ale jeho bratia sú tí, ktorí mu prehovoria do duše. Freda na živom vystúpení vybuchne a Lucious sa s ňou následne rozpráva. Nadišiel čas premiéry Mirage a Trois, a Hakeemova schopnosť hrať je spochybnená. V ten večer Cookie prijme Lazovu ponuku.