Hakeem sa rozhodne flirtovať s nepriateľom a zároveň sa snaží zistiť, čo je pre jeho kariéru najlepšie. Medzitým Cookie pripravuje vlastný plán.
Lucious zhromaždí svoje deti, aby im oznámil, že sa rozhodol, kto bude riadiť Empire. Následne odhalí šokujúci videozáznam týkajúci sa jedného člena rodiny. Anika radí Hakeemovi, aby získal to, čo chce, zatiaľ čo Cookie čelí ponuke od FBI. Na tlačovej konferencii ku koncertu na počesť Jamala vyvolá priamočiary umelec z Empire rozruch a Lucious má príležitosť Jamala brániť. Andre má pocit, že prišiel o všetko, a v snahe získať moc sa spojí s Hakeemom a vytvorí sa nepravdepodobná skupina sprisahancov. Jamal sa bráni proti homofóbnemu raperovi a vystupuje na pódiu vo freestylovej rapovej bitke. Neslávne známy korporátnik ponúkne Cookie plán a tá si uvedomí, že osud Empire môže byť v jej rukách. Keď Vernon konfrontuje Andreho, dôjde k násiliu a Rhonda príde práve včas, aby zasiahla s prekvapivými novinkami. Počas veľkolepého koncertu Luciousa dostihne jeho minulosť, on však prisahá pomstu.