David a Mary Margaret podozrievajú Cruellu a Ursulu, že prišli do Storybrooke, aby odhalili tajomstvo, o ktorom si mysleli, že je už dávno pochované.
David a Mary Margaret podozrievajú Cruellu a Ursulu, že prišli do Storybrooke, aby odhalili tajomstvo, o ktorom si mysleli, že je už dávno pochované. Emma začína pátrať na vlastnú päsť, no nemôže sa zbaviť pocitu, že jej priatelia a rodina pred ňou niečo taja. Regina a Henry pokračujú v pátraní po Autorovi a obracajú sa na Marca v nádeji, že si Pinocchio spomenie na nejakú stopu, ktorá by im pomohla. Medzitým sa v Rozprávkovej krajine Snehulienka a Krasoň stretnú s Kráľovnami temnoty.