Po tom, čo spôsobil vážny incident, odchádza policajný dôstojník Daigo Agawa so svojou ženou a dcérou žiť do odľahlej horskej dediny Kuge. Zdá sa, že je to ideálne miesto na zotavenie sa z utrpenia, napriek záhadnému zmiznutiu predchádzajúceho policajta, ktorý tam bol vyslaný. Jedného dňa sa v horách nájde telo starej ženy. Rodina Goto tvrdí, že ju napadol medveď, ale Daigo si všimne stopu po ľudskom uhryznutí. Čoskoro sa ukáže, že v dedine nie je všetko tak, ako sa zdá.
Po spôsobení veľkého incidentu vezme policajný dôstojník Daigo Agawa svoju manželku Yuki a dcéru Mashiro na pobyt do odľahlej horskej dediny Kuge. Zdá sa, že je to ideálne miesto na to, aby sa rodina zotavila z utrpenia, a to aj napriek záhadnému zmiznutiu predchádzajúceho policajta, ktorý tam bol vyslaný. Dedina prosperuje vďaka lesníctvu, obyvatelia sa živia drevom z cyprusov. Celú túto činnosť má na starosti rodina Goto, ktorá vlastní väčšinu dediny. Jedného dňa sa na hore nájde telo starej ženy. Rodina Goto tvrdí, že ju napadol medveď, ale Daigo si všimne na ruke stopu po ľudskom uhryznutí. Daigo začne mať podozrenie, že s dedinou nie je niečo v poriadku.
Niektoré scény obsahujú blikajúce svetlá, ktoré môžu mať negatívny vplyv na fotosenzitívnych divákov.