En engelsk guvernant anländer till Bangkok (omkring 1860-talet) för att undervisa kungens barn; mitt i politiska intriger utvecklar hon och kungen ett passionerat, men kyskt, förhållande, som förändrar Siams historia och återuppväcker hennes eget liv.
Oscarsvinnaren Jodie Foster och den internationella stjärnan Chow Yun-Fat andas liv i den episka, sanna berättelsen om en kvinna som utmanade en kungs hjärta och inspirerade en nations öde. Den engelska skolläraren Anna Leonowens har rest till Siam för att undervisa kung Mongkuts 58 barn. Om hon har förutfattade meningar om Österlandet, har kungen detsamma om Väst. Under farorna med politiska oroligheter, förvandlas deras respekt för varandra sakta till något annat.