Medan Fred grubblar över sitt förhållande med Gunn, kommer besten som Cordelia såg i en vision tillbaka – och sätter igång en rad händelser som slutligen påverkar hennes förhållande med Connor.
Apocalypse, Nowish
Angel och gänget peppar varandra inför den överhängande ankomsten av en helvetisk best och sliter för att avvärja domedagen. Trots att bestens ankomst till en början avslöjades genom Cordelia, så är hon inte kapabel att gräva fram de hemska detaljerna om den övernaturlige besökaren. Bara en sak är säker – demonen kommer att föra med sig slutet för jorden om ingen stoppar den. Med inget annat val, går Angel ihop med Lilah för att kämpa mot det gemensamma hotet. Under tiden blir Fred och Gunn distraherade av ett litet problem i deras förhållande. Cordy och Connor å andra sidan går ihop för att söka och hitta den hotande faran själva.