Musse måste tänka kvickt och sätta på sig olika förklädnader för att lura Pete, tågkonduktören, som vill kasta av honom från tåget för att han gömt Pluto.
Pluto åker tåg
Musse Pigg och Pluto ska åka tåg, men konduktören Pete vill inte släppa ombord Pluto. Efter att ha smugglat ombord Pluto i sin resväska, måste Musse tänka kvickt och sätta på sig olika förklädnader för att inte bli avkastad.
