Regina, Henry ile ikisini Masal Diyarı'na geri götürme planını uygulamaya çalışır. Bu sırada Masal Diyarı'nda Kötü Kraliçe, Pamuk Prenses'i öldürmek için Rumpelstiltskin'den onu tanınmayacak bir köylüye çevirmesini ister.
Kanca'nın yardımıyla Regina, Henry ile ikisini Masal Diyarı'na geri götürme planını uygulamaya çalışır. Ama planı kötü bir durum halinde Storybrooke'u haritadan silip herkesi öldürme tehlikesi taşıyan bir önlemin etrafına kuruludur. Emma'nın Tamara ile ilgili şüpheleri daha da artar. Bu sırada Masal Diyarı'nda Kötü Kraliçe, halkının saygı ve sevgisini kazanmak için Pamuk Prenses'i öldürmek istemektedir ve bunu yapmak için Rumpelstiltskin'den onu tanınmayacak bir köylüye çevirmesini ister.