Miami merkezli bir uyuşturucu kartelinin çöküşünün ardından, ABD'li Şerif Raylan Givens ezeli düşmanı Boyd Crowder'ın peşine düşer. Bu arada, seks suçlusu Jimmy Earl Dean'in genç bir kızı taciz etmesiyle ilgili soruşturması, Raylan'ı eski bir Givens ailesi düşmanı ve yerel bir suç ailesinin reisi olan Mags Bennett ile karşı karşıya getirir.