1995'te Kore, Çin ve Japonya'daki uyuşturucu kartellerini yok etmek için soruşturma başlatılır. Gizli görev icabı yükselişteki Gangnam Birliği'ne sızan taşralı dedektif Junmo, karısıyla çetenin patronu arasındaki karmaşık ilişkiden habersizdir. İç içe geçmiş kaderleri vahim durumlara yol açacaktır.
1995'te Kore ve Japonya, Kore'den Japonya'ya gerçekleşen yasa dışı uyuşturucu ticaretine son vermek amacıyla iş birliği yapar. Özel terfi peşindeki taşralı dedektif Junmo, yükselişteki belalı Gangnam Birliği'ne sızma görevini cesurca üstlenir. Fakat eşi Euijeong ile Gangnam Birliği'nin patronu Gicheul arasındaki karmaşık ilişkiye dâhil olacağından haberi yoktur. Kader ağlarını örerken Junmo'nun anksiyetesi artar. Gerçeği ortaya çıkarmak için daha fazla araştırmalı ve daha hızlı hareket etmelidir. Görev tamamlanınca normal hayatlarına dönebilecekler midir? Bu oyunda son gülen kim olacaktır ve kötünün kötüsü olan kimdir?