为了保护一位美丽的女士和她儿子不受一个抢劫犯的伤害,联调局男探员马尔科姆·特纳(马丁·劳伦斯饰)被委派了一场秘密行动:假装成一个肥胖的老太太,以获取关于之前发生的一桩罪案的信息。
联调局探员马尔科姆·特纳(马丁·劳伦斯饰)最为人著称的是他精湛的伪装术。马尔科姆的最新任务是前往乔治亚小镇,设圈套抓住一个凶残的银行卡抢劫犯。联调局认为该名抢劫犯将会去小镇看他的前女友雪莉(妮雅·隆饰)和她儿子。马尔科姆在一位的南方老妇人——不同凡响的“肥妈”家对面,设了一个监视点,因为雪莉将会去肥妈家看她。这个计划很简单,但是却有一个大问题:在雪莉不知情的情况下,肥妈将会离开小镇,而这位脾气暴躁、抱怨个不停的南方老太太其实是马尔科姆扮演的。