為了保護美女和她兒子不被搶匪所害,聯邦調查局男探員麥肯透納(馬汀勞倫斯飾)必須執行臥底任務,假扮成過重的老奶奶以取得跟案情相關的情報。
聯邦調查局探員麥肯透納(馬汀勞倫斯飾)是超厲害的偽裝大師。麥肯的新任務就是要到小鎮喬治亞設下陷阱逮捕銀行搶匪,因為聯邦調查局認為他會去找前女友莎莉(妮雅隆飾)和她的兒子。麥肯在一位綽號叫「大嬤嬤」的浮誇南方老奶奶家對面進行監視行動,因為莎莉正要去拜訪她。這計畫雖然很簡單,但是有個大問題:莎莉不知道大嬤嬤臨時出了遠門,麥肯只好假扮成這位南方老奶奶。