大衛和瑪麗瑪格麗特懷疑庫伊拉和烏蘇拉來到童話鎮是為了尋找其他東西，這有可能揭示一個他們以為埋藏已久的秘密。艾瑪開始了自己的調查，但她無法擺脫朋友和家人對她有所隱瞞的感覺。蕾吉娜和亨利繼續尋找作者，他們向馬可求助，希望皮諾丘可能會記得一些有用的線索。同時在過去的童話世界，白雪公主和白馬王子遭遇黑暗三女王。