米奇必須快速思考,做出偽裝,來瞞過想把他和布魯托趕下車的列車長皮特。
米奇老鼠和布魯托要乘火車旅行,但列車長皮特不讓布魯托上車。米奇悄悄把布魯托裝進了他的行李箱,帶上了火車,他必須快速思考,做出偽裝,免得被識破。